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思美传媒:实控人承诺不减持彰显信心 低估值修复可期

来源:钦州新闻网   时间: 2019-04-16

  事件:公司控股股东、实际控制人朱明虬先生决定终止其6月17日公告的关于6个月内减持633.1万股(不超过公司总股本的2%)的减持计划,并承诺未来十二个月内不减持直接持有的公司股份。

  点评:

  减持压力减小,关注基本面确定性及估值修复机会。控股股东本次放弃减持并承诺12个月梧州哪家医院可以治癫痫病内不减持表明对公司长期发展的信心,也是为了促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益。近期因公司董监高及部分股东减持计划对股价形成压力,8月即将进入减持窗口期,而公司中报净利润预增80-130%业绩靓丽,我们认为可更多关注公司基本面确定性及当前估值修复机会。

  布局“大营销+泛内容”,受益内容行业红利患上癫痫哪种治疗方法好。公司去年电视广告、数字营销、内容营销收入1:1:1,今年观达及掌维并表后内容收入占比将大幅提升,受益影视/阅读等内容付费快速发展的行业红利,其业绩承诺有望超额完成;科翼主打内容宣发,有望受益影视综艺内容的宣发投入增长;公司后续有望沿内容产业链持续外延布局。

  暑期档影视内容有望形成催化。公司旗下观达影视柳州癫痫病治疗医院哪家好《浪花一朵朵》将于7月30日在湖南卫视“青春进行时”开播,接档楚乔传,有望再现一季度《因为遇见你》连续26天双网收视冠军记录。自制综艺《真星话大冒险》5月8日起浙江卫视播出,自制内容将逐步加码。

  投资建议:我们预计公司2017/2018年归母净利润分别为3.41/4.29亿元,EPS分别为1.00/1.清远市癫痫病专科医院25元(考虑增发摊薄)。公司已形成以内容为核心,内容营销、电视媒介营销、数字营销三位一体的整合营销平台,未来内容和渠道完善打造国际化传播集团。当前估值仅折合2017/2018年19/15倍PE,显著低估,目标价31元,买入评级。

  风险提示:数字营销行业竞争风险,收购整合风险。

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